Leistungen / Data & Automation / CRM & Lifecycle
CRM als Wachstums-Werkzeug — nicht als Daten-Friedhof.
Die meisten CRMs werden nach 6 Monaten zur Daten-Ablage. Ich baue Setups, die Lifecycle-Flows auslösen, Sales-Stunden zurückgeben und mit deinem Tracking sauber zusammenspielen.
Aufgaben-zentriert
Das CRM-Daten-Modell folgt Sales- und Customer-Success-Aufgaben — nicht den Tool-Defaults. Custom-Properties mit Sinn.
Lifecycle-getrieben
Welcome-Flows, Re-Engagement, Win-Back, Churn-Prevention. Automatisch ausgelöst, mit klarer Logik.
Privacy-first
DSGVO-konformer Datenfluss, EU-Hosting wo möglich, dokumentierte Lösch-Prozesse.
Was du buchen kannst
Sechs Bausteine, einzeln oder als Paket
Wir starten mit Audit und Tool-Wahl. Migration und Flows kommen erst, wenn das Modell sitzt.
CRM-Audit
Datenqualität, Custom-Properties, Adoption durch Sales/CS, Reporting-Nützlichkeit. Output: Score + Map.
Tool-Wahl
HubSpot, Pipedrive, Attio, Salesforce — Entscheidungs-Matrix nach Team-Größe, B2B/B2C, Komplexität.
Daten-Architektur
Contact/Company/Deal/Custom-Object-Modell, Pflicht-Properties, Validierungen, Lifecycle-Stages.
Lifecycle-Flows
Onboarding, Activation, Cross-Sell, Re-Engagement, Win-Back. Trigger, Splits, Touch-Sequenzen.
Integration
Shopify/WooCommerce, GA4, Meta-Lead-Ads, Calendly, Zapier/Make, Webhooks. Sauberer Datenfluss.
Team-Onboarding
Sales/CS-Trainings, Daten-Pflege-SOPs, Reporting-Lese-Workshops. Adoption messbar machen.
Wie unterscheiden wir uns?
Drei Wege, CRM einzukaufen
Tool-Solution-Partner, Salesforce-System-Integrator oder Senior-Operator — die Differenz liegt in Tiefe und Tool-Bindung.
| HubSpot-Solution-Partner Factory42, RYZE, Effiprozess | Salesforce-SI Klassischer System-Integrator | Truong Suarez Tool-agnostisch + Marketing-Bridge | |
|---|---|---|---|
| Tool-Bindung | HubSpot-zentriert | Salesforce-zentriert | Tool nach Aufgabe — HubSpot, Pipedrive, Attio, Salesforce |
| Aufgaben-Fokus | Inbound-Marketing + Sales | Enterprise-Sales-Operations | Marketing-Performance + Lifecycle koppeln |
| Setup-Aufwand | 3–6 Wochen Standard-Setup | 3–12 Monate (Custom-Heavy) | 2–4 Wochen für die 80%-Lösung |
| Preis-Modell | Retainer + Tool-Provision | Tagessätze 1.000–2.000 € | Festpreis-Audit + Setup-Projekt |
| Beste Phase | HubSpot-First-Setup für KMU | Enterprise-Sales-Komplexität | Mittelstand, der Marketing- und Sales-Daten koppelt |
Vergleich basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen, Stand 2026. Wenn deine Konstellation woanders besser aufgehoben wäre, sage ich dir das im Erstgespräch.
Wie wir arbeiten
Fünf Phasen, ein Ansprechpartner
Audit zuerst, dann Setup. Die Adoption durch dein Team ist die Erfolgs-Kennzahl.
Audit
Datenqualität, Adoption-Status, Property-Pflege, Reporting-Nützlichkeit. Output: Map.
Modell + Tool
Aufgaben-Mapping, Tool-Entscheidung, Architektur-Konzept.
Setup
Tool-Konfiguration, Custom-Properties, Pipelines, Validierungen, Permissions.
Integration + Flows
Shop/Marketing/Calendar-Integrationen, erste Lifecycle-Workflows live.
Onboarding
Sales/CS-Trainings, SOPs, Loom-Tutorials, Adoption-Check 30/60/90 Tage.
Stack
Womit wir arbeiten
Keine Black-Box-Tools. Alles, was wir nutzen, kannst du selbst betreiben — wenn du es willst.
CRM-Plattformen
- HubSpot (B2B Marketing+Sales)
- Pipedrive (Sales-First)
- Attio (Startup, modern)
- Salesforce (Enterprise)
Integration
- Zapier / Make
- n8n (self-hosted)
- Webhooks + Custom APIs
- Segment (CDP)
Lifecycle-Tools
- HubSpot Workflows
- Klaviyo (E-Com)
- Customer.io
- ActiveCampaign
Reporting
- CRM-Native Dashboards
- Looker Studio (via API)
- BigQuery + dbt
- Notion (SOPs)
Empfohlener Einstieg
Zwei Wege, je nachdem wo du stehst
Für bestehende CRMs zeigt der Tracking-Audit Datenqualität und Adoption. Für eine Tool-Neuauswahl ist der Basis-Audit passend.
Für dich, wenn
CRM existiert, aber wird wenig genutzt
Du hast HubSpot/Pipedrive/Salesforce im Einsatz. Die Daten sind unsauber, die Adoption schwankt, Reports machen wenig Sinn.
5–7 Tage · Report + 30-Min-Call
Starter-Audit / Tracking
- – Datenqualität- & Adoption-Score
- – Lifecycle-Flow-Nützlichkeits-Check
- – Integrations-Lücken
- – Top-3-Verbesserungs-Empfehlungen
Für dich, wenn
CRM neu wählen oder migrieren
Du fängst mit CRM an oder migrierst von Excel/Spreadsheet. Du brauchst eine Tool-Empfehlung + Daten-Modell + Migrations-Plan.
7–10 Tage · Report + 60-Min-Call
Basis-Audit / Neu bauen
- – Tool-Wahl-Matrix
- – Aufgaben-zu-Daten-Mapping
- – Migrations-Plan + Aufwand
- – Lifecycle-Flow-Konzept
Unsicher? Die Symptom-Triage auf der Audit-Seite hilft bei der Wahl. Der Audit-Preis wird auf ein Folgeprojekt angerechnet.
Wann das relevant wird
Typische Ausgangspunkte
Drei wiederkehrende Situationen, in denen CRM & Lifecycle das richtige Werkzeug ist.
Sales-Daten
Sales-Daten multikanal
Wenn Marketing-Quellen, Sales-CRM und Shop nicht zusammenpassen — wie das CRM zur Source-of-Truth wird.
DSGVO
DSGVO-Consent-Compliance
CRM-Daten DSGVO-konform pflegen — Consent-Status, Lösch-Prozesse, Doku.
Tracking
Tracking trotz Consent-Verlust
Server-Side-Setup mit gehashten Conversions, das CRM-Events sauber an Meta, Google und TikTok zurückspielt.
FAQ
Was Kunden vor der ersten Zusammenarbeit oft fragen
HubSpot oder Salesforce — was passt?
HubSpot für KMU mit Marketing- und Sales-Kopplung, schneller Time-to-Value, < 50 User. Salesforce für Enterprise mit komplexen Sales-Operations, mehreren BUs, regulierten Branchen. Pipedrive/Attio für Sales-First-Teams mit 5–30 Sales-Personen — leichter, fokussierter.
Lohnt sich ein leichteres CRM wie Pipedrive oder Attio?
Sehr oft ja. Pipedrive: Sales-Pipeline-Fokus, einfach, Top-Adoption-Raten. Attio: modern, schnell, gute API, ideal für Startups und Software-Companies. Beide sparen 60–80 % der HubSpot-Kosten bei vergleichbarem Sales-Output, allerdings ohne integrierte Marketing-Automation.
Wie schmerzhaft ist eine CRM-Migration?
Für 5–20k Kontakte mit Standard-Properties: 2–4 Wochen. Für 50k+ mit Custom-Objects, Pipeline-History und Anbindung: 6–10 Wochen. Wichtigster Erfolgs-Faktor ist der Daten-Cleanup vor der Migration — wer Müll mit-migriert, hat Müll auf der anderen Seite.
Wie DSGVO-konform sind US-CRMs?
HubSpot und Salesforce bieten EU-Hosting (bei Salesforce gegen Aufpreis). AVV/SCC-Klauseln sind Standard. Das Risiko liegt im Cloud-Act — daher europäische Alternativen (CentralStationCRM, weclapp, Pipedrive mit EU-Server), wenn das ein Kriterium ist. Mit korrekter Vertragsbasis und Consent-Doku sind US-Tools nutzbar, aber dokumentier-pflichtig.
Inhouse oder Agentur für das CRM-Setup?
Hybrid funktioniert am besten: Wir setzen Architektur, Integrationen und Lifecycle-Flows auf, dein Team übernimmt Daily Ops, Sales-Adoption-Coaching und Daten-Pflege. Eine reine Tool-Verwalter-Rolle inhouse aufzubauen ist teuer — Beratung bei Bedarf zukaufen funktioniert besser.
Lass uns sprechen
Drei Wege — je nachdem wo du stehst.